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消费电子占比20%

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  功率半导体是系统应用核心器件,战略地位突出功率半导体是电子装臵电能转换与电路控制的核心,本质上,是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。功能半导体包括功率IC和功率器件,是系统应用的核心器件,战略地位十分突出。功率半导体具体用途是变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等。从产品种类看,根据Yole统计数据,2017年功率半导体最大的细分领域是功率IC,占比54%,MOSFET占比17%,IGBT占比12%,功率二极管/整流桥占比15%。

消费电子占比20%

  新兴应用不断涌现,功率半导体市场持续向好功率半导体的应用领域非常广泛,根据Yole数据,2017年全球功率半导体市场规模为327亿美元,预计到2022年达到426亿美元,复合增长率为5.43%,其中,2017年全球功率半导体器件市场规模为144.01亿美元,预计到2022年市场规模将达到174.88亿美元,复合增长率为3.96%。在全球功率半导体市场中,工业、汽车、无线通讯和消费电子是前四大终端市场,根据中商产业研究院数据,2017年工业应用市场是功率半导体最大的市场,占比34%,汽车领域占比23%,消费电子占比20%,无线%。我们认为受益于工业、新能源汽车、通信和消费电子领域新兴应用不断出现,全球功率半导体市场将会不断向好,规模将会不断扩大。

  中国是全球最大功率半导体市场,国产替代大势所趋中国是全球最大的功率半导体消费国,根据Yole数据,2017年中国功率半导体市场空间占全球比例为39%。功率半导体厂商以欧美日为主,且大多是IDM模式,是IGBT和中高压MOSFET的主要制造商,占据全球功率半导体70%的市场份额,英飞凌、安森美是典型代表;中国大陆以二极管、低压MOSFET、帝豪棋牌晶闸管等低端功率半导体为主,目前实力较弱,占据全球10%的市场份额,供需缺口很大,国产替代迫在眉睫。目前,国外厂商逐步退出低压功率半导体领域,国内的龙头企业有望依靠成本优势和技术优势承接这部分市场份额;在高端产品领域,中国中车601766)、比亚迪002594)等企业在高铁、汽车等领域已经取得了突破。我们认为随着国内汽车电子、工业电子等下游产业日渐崛起,国内功率半导体市场将迎来更广阔的发展前景,国内企业迎来绝佳的发展良机,国产替代将是大势所趋。

  受益标的:捷捷微电(300623):国内晶闸管龙头企业,在晶闸管领域率先打破国外垄断;扬杰科技300373)(300373):内生外延并举,切入SiC领域;华微电子600360)(600360):老牌功率半导体企业,新兴领域不断突破;士兰微600460)(600460):产能加速释放,积极布局GaN领域;闻泰科技(600745):拟并购安世半导体,未来成长可期;斯达股份:国内IGBT领军企业,受益于下游行业大发展;陆芯科技:新一代功率半导体技术领航企业。

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